PKSHA AI依頼管理の配信先マスタを登録する – ヘルプセンター

概要

配信先マスタは、配信先となる社員の情報を事前に登録しておく機能です。氏名とメールアドレスに加えて、部署や拠点などの属性をあわせて登録できます。

一度登録すれば、依頼を作成するたびに「営業部の東京勤務だけ」のような条件で配信先を絞り込んで選べます。配信のたびに CSV ファイルを用意する必要がなくなります。

対象読者はマスタを管理する担当者です。依頼の作成手順は関連記事をご確認ください。

配信先マスタは CSV ファイルで登録します。1 行が 1 名です。

必須のカラムは次の 2 つです。カラム名は半角小文字でそのまま入力してください。Email や Display_Name のように大文字が混ざると、ファイル全体が読み込めません。

カラム名	内容
email	配信先のメールアドレス
display_name	配信先の氏名

上記以外のカラムは自由に追加できます。カラム名も自由に決められます。ここで追加したカラムが、配信先を絞り込むときの条件になります。

email,display_name,部署,拠点,雇用形態
yamada@example.com,山田太郎,営業部,東京,正社員
suzuki@example.com,鈴木花子,人事部,大阪,契約社員

「現在の配信先マスタ」に、登録済みの内容が表示されます。

「AI依頼管理のトップ画面で「配信先管理」を押します。」

「テンプレートをダウンロード」を押すと、必須の 2 カラムが入った CSV ファイルを取得できます。

すでにマスタを登録している場合は、「現在の配信先マスタ」の「CSVファイル」から現在の内容をダウンロードして編集する方法をおすすめします。登録済みの社員を消し忘れる事故を防げます。

必須の 2 カラムを埋め、必要な属性のカラムを追加します。同じカラム名を 2 つ以上置くことはできません。

Microsoft Excel で保存するときは、ファイルの種類で「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選んでください。「CSV（コンマ区切り）」のままだと Shift_JIS で保存され、読み込みに失敗します。

「ファイルをインポート」のエリアに CSV ファイルをドラッグアンドドロップします。ファイルを置いた時点で内容が確認され、登録できる件数と登録できない件数が表示されます。

すでにマスタが登録されている場合は、保存前に確認画面が表示されます。ファイル名、現在の登録件数と新しい登録件数、追加されるカラムと削除されるカラムを確認してから保存してください。

依頼の作成画面で「登録済みマスタから選択」を選び、「配信先を選択」を押します。マスタを使わずに、その配信だけの宛先を指定したい場合は「CSVをアップロード」を選びます。どちらか一方だけを使う形で、同じ依頼で併用はできません。

カラムごとの条件で絞り込みを行った後、チェックボックスで不要な対象を個別に除外し、「配信対象にする」を押下して配信先を確定してください。

アップロードすると、登録済みの内容は全件が置き換わります。既存の内容に追加する動作ではありません。一部の社員だけを更新する場合も、全員分が入った CSV ファイルをアップロードしてください
カラムごと削除して保存すると、そのカラムに入っていた値はすべて失われます。絞り込みの条件としても使えなくなります
カラムの構成を変更すると、作成途中の依頼で設定していた絞り込み条件がリセットされます。カラムの追加・削除・カラム名の変更が対象です。行の内容だけを変更した場合はリセットされません
メールアドレスの形式が正しくても、そのアドレスの社員が Microsoft Teams で見つからない場合は、マスタには登録されますが配信先として選べません
カラム名の先頭に _（アンダースコア）が付いたカラムは、取り込み時に無視されます
マスタは 1 つのチャンネルにつき 1 つです。目的別に複数のマスタを持つことはできません
登録内容を変更できるのは、そのチャンネルを利用できるすべてのユーザーです。担当者を限定する設定はありません

A. 現在のマスタをダウンロードし、追加したい社員の行を足してからアップロードしてください。追加分だけが入ったファイルをアップロードすると、既存の登録内容が失われます。

A. 登録できなかった行がある場合は、エラーレポートをダウンロードして _失敗理由 カラムをご確認ください。理由ごとの対処方法は関連記事で説明しています。

A. カラムの構成が変わったため、絞り込み条件がリセットされています。依頼の編集画面で配信先を選び直してください。

A. 変わりません。配信先は依頼を保存した時点で確定します。

A. 使えません。UTF-8 で保存し直してください。Microsoft Excel では「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選びます。